Cele mai performante fonduri locale deschise de obligaţiuni au randamente cuprinse între 4,3% şi 6,5% în ultimul an: cinci din primele zece fonduri reușesc să depăşească inflaţia

• FDI Globinvest Bonds este cel mai performant fond local de obligațiuni și instrumente cu venit fix în ultimele 12 luni, cu o creștere de 6,5% anual și 21,5% pe 36 de luni.
• Strategia fondului Globinvest se bazează pe investiții pe termen mediu în titluri de stat, obligațiuni municipale și corporative, depozite bancare și acțiuni cu dividend clar.
• BRD Simplu, administrat de cel mai mare jucător de pe piață, deține active de 1,67 miliarde lei și oferă o alternativă cu lichiditate ridicată și investește până la 100% în depozite și instrumente cu venit fix.

FDI Globinvest Bonds, fond administrat de Globinvest, e cel mai performant fond deschis local de obligațiuni și instrumente cu venit fix în intervalul de 12 luni încheiat pe 28 februarie 2025, conform datelor publicate de Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF).

Fondul deține active totale de aproximativ 1,1 milioane de lei, cel mai mic nivel de active dintre primele zece fonduri analizate. Cu toate acestea, înregistrează o dinamică anuală de 6,5%. Pe termen mediu, în decurs de 36 de luni, fondul crește cu 21,5%.

Care e strategia de investiții?

Politica investițională a fondului urmărește obținerea performanței prin plasamente orientate pe termen mediu. Strategia se concentrează pe titluri de credit cu discount sau purtătoare de dobândă, precum titluri de stat, obligațiuni municipale și corporative.

Fondul investește în depozite bancare și acțiuni cotate, preferabil cu o politică clară de distribuire a dividendelor, conform informațiilor publicate pe site-ul administratorului.

BRD Simplu este o alternativă cu lichiditate ridicată

Un alt fond notabil este BRD Simplu, gestionat de BRD Asset Management – liderul pieței locale de administrare a investițiilor în funcție de volumul activelor. Fondul deține active în valoare de 1,67 miliarde de lei și înregistrează un randament de 5,5% într-un an.

BRD Simplu urmărește realizarea de investiții de până la 100% în depozite bancare, instrumente ale pieței monetare și alte instrumente cu venit fix. Potrivit administratorului, fondul reprezintă o alternativă investițională cu un nivel ridicat de lichiditate.