Este publicat prospectul pentru cea mai aşteptată listare a ultimilor ani, cea a Cris-Tim: Ofertă de 473 mil. lei pentru Cris-Tim Family Holding, la o evaluare de 1,4 mld. lei. Subscrierea din 17 până pe 29 octombrie

• Cris-Tim lansează o ofertă publică inițială de până la 473 milioane lei, prin care CT Family Holding oferă 27,06 milioane acțiuni la un preț între 16,5 și 17,5 lei. Oferta începe pe 17 octombrie și se încheie pe 29 octombrie și este structurată în două tranșe, una de 15% pentru investitorii de retail și restul pentru investitorii instituționali.
• Cris-Tim reduce participația acționarului majoritar de la 99,9% la aproximativ 65%, ca urmare a ofertei. Acționarul Vânzător folosește o parte din sumele încasate pentru a rambursa un împrumut de 57,34 milioane euro acordat de societate, parte a unui proces de reorganizare și consolidare financiară.
• Cris-Tim încheie anul 2024 cu o cifră de afaceri de 1,1 miliarde lei și un profit net de 88 milioane lei, în creștere cu 11%, respectiv 32% față de 2023. Societatea utilizează fondurile obținute din ofertă pentru scopuri generale corporative, inclusiv susținerea planurilor sale de investiții.

Cris-Tim publică prospectul listării astăzi

Astăzi, pe site-ul Cris-Tim este publicată documentaţia aferentă uneia dintre cele mai aşteptate listări din ultimii doi ani. Operaţiunea vizează o sumă maximă de 473 mil. lei, iar producătorul celebrului salam Săsesc este evaluat la 1,4 mld. lei.

CT Family Holding lansează oferta pentru 27,06 mil. acţiuni

Oferta de listare a CT Family Holding cuprinde 27,06 mil. acţiuni. Acestea sunt oferite la un preţ între 16,5 şi 17,5 lei. Perioada de subscriere începe pe 17 octombrie şi se încheie pe 29 octombrie.

Radu şi Cristina Timiş controlează holdingul

Holdingul este controlat de Radu Timiş şi Cristina Teodora Timiş. Aceştia deţin 51%, respectiv 49% din Range Glow Limited. Prin MCS sunt scoase la vânzare 6,2 mil. acţiuni. Acţionarul majoritar oferă spre vânzare 20,9 mil. acţiuni.

Acţionarul majoritar îşi reduce deţinerea la 65%

După încheierea cu succes a ofertei, numărul total de acţiuni ajunge la 81,2 mil. Acţionarul majoritar îşi reduce deţinerea de la 99,9% la aproape 65%.

Prospectul detaliază structura ofertei în două tranşe

Prospectul de 313 pagini, publicat pe site-ul Cris-Tim, arată că oferta este împărţită în două tranşe. O tranşă de până la 4,06 mil. acţiuni (15% din total) este alocată pentru investitorii de retail. Restul este destinat investitorilor instituţionali.