Cum joacă cele 5 fonduri alternative de investiții de la BVB anul 2024? Creșterile realizate sunt între 10% și 23%

• Longshield Investments (LONG) înregistrează cea mai mare creștere, de 23,39% și depășește atât indicele BET (8,8%), cât și BET-FI (4,6%), datorită unui management eficient al activelor și unei capitalizări de 1.47 miliarde de lei.
• Cu un randament impresionant de 27,37%, Infinity obține un profit net de 137.8 milioane de lei (+179% față de anul precedent) și înregistrează o creștere de 32% a activelor totale, până la 3.96 miliarde de lei.
• Fondurile Evergent Investments (15,75%), Transilvania Investments Alliance (15,3%) și Lion Capital (10%) demonstrează creșteri constante și confirmă potențialul fondurilor alternative pe Bursa de Valori București.

Fondurile alternative de investiții listate la Bursa de Valori București livrează randamente superioare indicelui BET, care înregistrează o creștere de 8,8%. De asemenea, aceste fonduri depășesc și dinamica indicelui BET-FI (4,6%), dedicat fostelor societăți de investiții financiare și Fondului Proprietatea. Iată o analiză a celor mai performante fonduri din acest an.

1. Longshield Investments (LONG): Liderul performanței

Cu o creștere impresionantă de 23,39%, Longshield Investments își consolidează poziția de lider între fondurile alternative. Rebranduită recent, compania are o capitalizare de 1.47 miliarde de lei și este cea mai mare dintre cele cinci fonduri analizate.

• Profit net: 98.7 milioane de lei în primele trei trimestre din 2024, în scădere cu 33% față de 2023.
• Active totale: 2.64 miliarde de lei, în creștere cu 13,4% față de începutul anului.

2. Infinity Capital Investments (INFINITY): Campionul randamentului

Infinity Capital oferă cel mai ridicat randament între fonduri, de 27,37% și duce valoarea de piață a companiei la 1.1 miliarde de lei.

• Profit net: 137.8 milioane de lei, cu 179% mai mare față de perioada similară din 2023, datorită veniturilor semnificative din dividende.
• Active totale: 3.96 miliarde de lei, o creștere spectaculoasă de 32% față de anul precedent.

3. Evergent Investments (EVER): O creștere solidă

Evergent Investments își consolidează poziția cu un avans de 15,75% și o capitalizare de 1.3 miliarde de lei.

• Profit net: 273.8 milioane de lei, dublu față de aceeași perioadă din 2023.
• Venituri brute din dividende: 127.8 milioane de lei, comparativ cu 88.4 milioane în 2023.

4. Transilvania Investments Alliance (TRANSI): Performanță stabilă

Acțiunile Transilvania Investments se apreciază cu 15,3%, iar capitalizarea bursieră depășește 800 de milioane de lei.

• Profit net: 62.8 milioane de lei, în scădere cu 57% față de anul trecut din cauza condițiilor de piață mai puțin favorabile.
• Active totale: Aproape 2 miliarde de lei, o creștere de 10% față de începutul anului.

5. Lion Capital (LION): Creștere modestă, dar constantă

Lion Capital își încheie anul cu o dinamică anuală de 10% și o capitalizare de 1.45 miliarde de lei.

• Active totale: 4.9 miliarde de lei, în creștere cu 22,7% față de 2023.
• Profit net: 169 de milioane de lei, o scădere de peste 30% față de anul trecut.