Profit record de 7,6 mld. lei pentru sistemul bancar în primele 9 luni din 2022

Profitul net la nivelul sistemului bancar a ajuns la sfârşitul primelor 9 luni din 2022 la un nou record, de 7,6 mld. lei, în creştere cu circa 20% faţă de câştigul din 9 luni/2021, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu de 16% an/an, conform datelor BNR, citate de Ziarul Financiar.

Acesta a fost cel mai bun câştig din intervalul de 9 luni din ultimii ani pentru bănci, după ce în 9 luni/2021 câştigul a fost de 6,4 mld. lei, iar în 9 luni/2020 profitul băncilor era de circa 4,7 mld. lei.

Renta­bilitatea activelor (ROA) şi rentabilitatea capitalului (ROE) erau după 9 luni/2022 de 1,54% şi res­pectiv 16,56%, peste ni­velurile din 9 luni/2021. Având în vedere nivelul ROA şi al activelor, din calcule reiese un profit de circa 7,8 mld. lei pentru sistemul bancar în 9 luni/2022. Datele transmise de BNR indică un profit net de 7,6 mld. lei pentru bănci la finalul lunii septembrie.

La sfârşitul primului trimestru din 2022 câştigul la nivelul sistemului bancar se apropiase de 2 mld. lei, pentru ca la jumătatea anului să fie mai mult decât dublu, urcând spre 5 mld. lei (4,74 mld. lei), iar până în septembrie să ajungă la 7,6 mld. lei. În acest ritm, băncile pot ajunge la final de 2022 la un nou câştig istoric, de peste 9 mld. lei, însă rămâne de văzut ce ajustări pot să apară din cauza expunerii mari a băncilor pe titluri de stat.

Câştigul cumulat al celor mai mari trei bănci din piaţă – Banca Transilvania, BCR şi BRD – a fost după 9 luni/2022 de 4 mld. lei, adică peste jumătate din câştigul întregului sistem bancar.

Remarca guvernatorului BNR Mugur Isărescu că băncile au cam sărit calul cu ROBOR se vede în cifrele privind câştigul record al băncilor din 9 luni/2022, în condiţiile în care în trimestrul al treilea (T3) indicele ROBOR la 3 luni – folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele populaţiei în lei contractate înainte de luna mai 2019, dar şi pentru creditele companiilor – a explodat la 7% şi apoi la 8%.

Făcând o medie a ROBOR la 3 luni din T3/2022 vedem că nivelul a fost de 7,7% de 5 ori mai mare decât media din T3/2021, de doar 1,5%. Pe ansamblul primelor 9 luni din 2022 media ROBOR la 3 luni ar fi de 5,6%, în timp ce în 9 luni/2021 media era de doar 1,6%. Dobânda-cheie a fost majorată de BNR în iulie la 4,75%, iar în august la 5,5%. Alte două majorări ale dobânzii-cheie au venit ulterior, în octombrie şi noiembrie, la 6,25%, respectiv la 6,75%.

Dobânzile încasate de bănci la credite reprezintă prncipala sursă de câştig pentru instituţiile de credit. În S2/2022 dobânzile la lei au sprintat puternic, în condiţiile în care şi inflaţia a explodat, apropiindu-se în septembrie de 16%. Creşterea substanţială a ROBOR în jurul a 7%-8%, a mărit tensiunea celor care mai au credite la bancă cu dobânda legată de acest indice şi a stârnit critica guvernatorului BNR Mugur Isărescu care a atenţionat încă din august că ROBOR la 3 luni a depăşit dobânda-cheie şi rata de creditare Lombard. Consiliul Concurenţei a început o investigaţie legată de evoluţia ROBOR.

Creditul privat, cea mai importantă sursă de finanţare a economiei reale, a continuat să crească în primele 9 luni din 2022, viteza împrumuturilor acordate de bănci depăşind 15% în fiecare lună, deşi dobânzile sunt pe o pantă de creştere. Ritmul de majorare a creditelor a depăşit şi viteza de creştere a depozitelor.

În septembrie, ritmul de creştere a creditului privat a fost de 16%, soldul împrumuturilor urcând la aproape 365 mld. lei. Ritmul mediu de creştere a creditării în 9 luni/2022 a fost de 16%.