UniCredit Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligaţiuni corporative în lei (de rang senior, negarantate), printr-o ofertă derulată în data de 16 decembrie 2022.
Advertisment
Prin oferta de obligaţiuni, banca a vizat atragerea unei sume totale de 450 de milioane de lei, însă oferta a fost suprasubscrisă de către investitori, astfel încât suma finală alocată s-a ridicat la 488,5 milioane de lei.
Emisiunea de obligaţiuni corporative în lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finanţare destinate creşterii accesului la finanţare pentru clienţii băncii.
Oferta a fost încheiată cu succes, pe baza subscrierilor realizate de investitori instituţionali locali şi instituţii financiare internaţionale.
“Această nouă emisiune de obligaţiuni reprezintă un nou pas în diversificarea structurii noastre de finanţare ce va contribui la creşterea accesului clienţilor la credite, vizând în special creditele ipotecare verzi, în acord cu strategia noastră de a promova şi susţine fundamentele ESG*, precum şi creditele adresate sectoarelor de activitate care sunt afectate de consecinţele economice ale situaţiei geopolitice“, spune Răsvan Radu, CEO UniCredit Bank.
Emisiunea are o maturitate de 5 ani şi un cupon anual fix de 9,07%. Obligaţiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti.