Banca Comercială Română (BCR) lansează cu succes o noua emisiune de obligaţiuni verzi senior nepreferenţiale, în valoare de 702 milioane de lei, anunţă instituţia bancară.
Advertisment
În ultimii trei ani, banca a emis obligaţiuni în valoare de 3,75 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenţi activi de la Bursa de Valori Bucureşti. Emisiunea constă în obligaţiuni senior nepreferenţiale cu o maturitate de 5 ani si reprezintă a doua tranzacţie cu obligaţiuni verzi a BCR, urmand să fie listată la Bursa de Valori Bucureşti. Obligaţiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch.
Procesul de book building a evidenţiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât valorea emisiunii a fost majorată de la minimum 350 milioane de lei la 702 milioane de lei, în timp ce randamentul de 95 bps peste randamentul titlurilor de stat, care se translatează la o rată dobânzii de 9,079%, reflectă performanţa solidă a băncii.
Distribuţia a fost echilibrată între fonduri de pensii, administratori de fonduri, companii de asigurări şi instituţii de credit, beneficiind de asemenea de participarea notabilă a International Finance Corporation (IFC) si Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).