- OMV și ADNOC formează Borouge Group International, o companie chimică mixtă evaluată la 60 de miliarde de dolari.
- Noua companie cumpără Nova Chemicals Corp pentru 13,4 miliarde de dolari, pentru a fi prezența pe piața nord-americană.
- Fuziunea și achiziția sunt programate să se finalizeze în primul trimestru din 2026.
OMV și Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) anunță o fuziune strategică în domeniul poliolefinelor și pun bazele unei noi entități, Borouge Group International. Tranzacția este estimată la 60 de miliarde de dolari și marchează finalul unor negocieri de doi ani.
Advertisment
Cum influențează această fuziune piața nord-americană?
Pentru a extinde prezența în America de Nord, noua companie mixtă achiziționează Nova Chemicals Corp de la fondul suveran de investiții Mubadala pentru 13,4 miliarde de dolari. Nova este un producător de polietilenă cu o capacitate de 2,6 milioane de tone metrice de polietilenă și 4,2 milioane de tone metrice de etilenă. Această achiziție permite companiei să crească producția și să intre mai puternic pe piața nord-americană.
Ce structuri vor forma noua entitate?
Borouge Group International este rezultată din combinarea a două joint ventures deja existente: Borealis deținută în proporție de 75% de OMV și 25% de ADNOC și Borouge, deținută 54% de ADNOC și 36% de Borealis.
Titlurile zilei
Cum este finanțată noua companie?
OMV investește 1,6 miliarde de euro în noua companie, care urmează să fie listată pe Bursa de Valori din Abu Dhabi. Se preconizează și o a doua listare pe Bursa de Valori din Viena, într-o etapă ulterioară.
Cine controlează noua entitate?
OMV și ADNOC dețin fiecare aproximativ 47% din Borouge Group International, restul acțiunilor sunt tranzacționate liber. În plus, acționarii Borouge au opțiunea de a primi acțiuni în noua companie mixtă.
Ce impact financiar are fuziunea?
Borouge Group International intenționează să atragă până la 4 miliarde de dolari capital primar în 2026. Se estimează că finalizarea fuziunii și achiziția Nova Chemicals sunt încheiate în primul trimestru al anului 2026 și generează economii anuale de aproximativ 500 de milioane de dolari.