Filip & Company asistă nouă bănci în programul de obligațiuni de un miliard de euro al Electrica

• Electrica pregătește obligațiuni de până la un miliard de euro
• Filip & Company și Linklaters asistă nouă instituții financiare
• Electrica așteaptă condiții favorabile pentru prima emisiune

Programul de obligațiuni Electrica poate deschide noi oportunități de investiții pe piața de capital, dar prima emisiune nu are încă o dată stabilită. Compania pregătește obligațiuni corporative pe termen mediu, în limita unui plafon de un miliard de euro. Filip & Company, alături de firma internațională Linklaters, acordă asistență juridică unui consorțiu de nouă instituții financiare implicate în operațiune.

Dacă urmărești investițiile în obligațiuni, trebuie să faci diferența dintre aprobarea unui program și lansarea efectivă a unei emisiuni. Electrica are cadrul necesar pentru a accesa finanțare, dar nu a atras automat un miliard de euro prin noul program.

Filip & Company asistă băncile implicate în finanțarea Electrica

Casa de avocatură Filip & Company și firma internațională Linklaters au oferit asistență juridică instituțiilor financiare implicate în programul de obligațiuni al Electrica. Informația este prezentată de Ziarul Financiar. ZF Corporate

Consorțiul include BCR, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, ING Bank, J.P. Morgan și UniCredit Bank, desemnate aranjori și dealeri. BofA Securities Europe, BT Capital Partners și Société Générale au rolul de dealeri.

Aceste instituții participă la organizarea și distribuirea eventualelor emisiuni de obligațiuni. Mandatarea lor nu înseamnă că titlurile au fost deja vândute investitorilor.

Programul de obligațiuni Electrica are un plafon de un miliard de euro

Electrica a instituit un program Euro Medium Term Notes (EMTN), care permite emiterea periodică de obligațiuni corporative. Valoarea nominală totală a titlurilor aflate în circulație nu poate depăși un miliard de euro sau echivalentul în alte valute.

Programul a fost aprobat în baza deciziilor acționarilor și ale Consiliului de Administrație. Prospectul de bază a primit aprobarea autorității de supraveghere financiară din Luxemburg, CSSF, la 29 octombrie 2026.

Potrivit raportului oficial publicat la Bursa de Valori București, valoarea nominală individuală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 100.000 de euro sau echivalentul în altă valută. Stiri/News

Electrica poate emite obligațiuni verzi sau convenționale

Programul permite companiei să emită obligațiuni verzi, convenționale sau o combinație a celor două categorii. Titlurile pot avea dobândă fixă ori variabilă și maturități de până la zece ani, potrivit condițiilor aprobate de acționari.

Obligațiunile verzi sunt destinate finanțării unor proiecte eligibile din perspectiva obiectivelor de mediu. Obligațiunile convenționale nu presupun aceeași destinație specifică a fondurilor.

Condițiile exacte vor fi stabilite pentru fiecare emisiune. Dobânda, moneda, scadența și valoarea tranșei nu sunt încă anunțate pentru prima operațiune din noul program. bursa.ro

Programul de obligațiuni Electrica poate ajunge pe bursele din Luxemburg și București

Electrica a solicitat admiterea viitoarelor obligațiuni la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg. Compania poate solicita și listarea titlurilor la Bursa de Valori București, după emiterea acestora.

Consiliul de Administrație a decis că momentul primei emisiuni depinde de condițiile pieței. Lansarea necesită o nouă hotărâre, prin care sunt aprobate condițiile finale ale operațiunii.

Electrica are un rating de emitent BBB-, cu perspectivă stabilă, acordat de Fitch Ratings. Obligațiunile viitoare pot primi un rating propriu, diferit de cel al companiei. Stiri/News

Electrica revine pe piața obligațiunilor după finanțarea din 2025

Electrica a atras 500 de milioane de euro în 2025 printr-o emisiune de obligațiuni verzi. Titlurile au un cupon anual fix de 4,375% și scadența în iulie 2030.

Cuponul reprezintă dobânda contractuală a obligațiunilor, nu randamentul garantat al unui investitor care le cumpără ulterior de pe bursă. Randamentul efectiv depinde de prețul de achiziție și de condițiile investiției.

Noul program de obligațiuni Electrica oferă companiei flexibilitate pentru accesarea finanțării pe piețele de capital. Pentru investitori, următorul reper important este publicarea termenilor finali ai primei emisiuni, care vor stabili costul și caracteristicile titlurilor