Banca Transilvania iese la finanțare externă: AT1 în €

• 5,5 ani non-call; AT1 în euro, termenii se anunță azi
• 29,9 lei acțiunea TLV; 33 mld. lei capitalizare
• 99 mld. lei credite; active >200 mld. lei; profit 3,27 mld. lei

Banca Transilvania iese pe piețele internaționale pentru o emisiune AT1 în euro, cu structură perpetual non-call 5,5 ani. Termenii finali se stabilesc astăzi, în funcție de cererea investitorilor, ca parte a diversificării finanțării băncii.

Ce lansează BT și cum funcționează?

Banca lansează Indications of Price Thoughts pentru un AT1 în euro, structură PNC 5,5 ani. Instrumentele AT1 întăresc capitalul de nivel 1 și vin cu risc ridicat pentru investitori; ghidajul de randament se ajustează pe baza cererii din books.

De ce acum pe piața externă?

Emiterea are loc într-o fereastră favorabilă pentru datorii subordonate în Europa. Termenii — mărimea, cuponul și randamentul — se fixează odată cu deschiderea books-urilor de astăzi, în funcție de interesul instituțional.

Indicatori la zi pentru context

Acțiunile TLV se tranzacționează la 29,9 lei, capitalizarea este 33 mld lei. La 9 luni/2025, creditele depășesc 99 mld lei (+27% an/an), activele trec de 200 mld lei (+14%), iar profitul net de grup este 3,27 mld lei; veniturile băncii urcă la 7,1 mld lei (+20% an/an).