Platforma de tranzacţionare eToro depune documentele pentru un IPO în Statele Unite şi ţinteşte o evaluare de peste 5 miliarde de dolari

• eToro pregătește o ofertă publică inițială (IPO) în acest an, ce vizează o evaluare de peste 5 miliarde de dolari, scrie FT.
• După o tentativă nereușită de listare prin SPAC în 2021, compania este evaluată la 3,5 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din 2023.
• Listarea la New York ar oferi acces la investitori mai mari, dar ar afecta piața IPO din Londra, care se luptă să atragă companii importante.

Platforma de tranzacționare pentru investitorii de retail eToro depune documente confidențiale la autoritățile de reglementare din SUA pentru a realiza o ofertă publică inițială (IPO) în acest an, scrie FT.

Listarea ar putea avea loc încă din al doilea trimestru și ar putea evalua afacerea la peste 5 miliarde de dolari.

eToro a încercat deja să se listeze în 2021, dar eșuează

Aceasta nu este prima încercare a companiei de a deveni publică. În 2021, eToro încearcă să se listeze printr-o fuziune cu un SPAC, tranzacție care ar fi evaluat-o la 10,4 miliarde de dolari. Totuși, compania renunță la acest plan în 2022 și recunoaște că „piețele nu sunt acolo”, după prăbușirea interesului pentru astfel de vehicule financiare.

În 2023, eToro este evaluată la 3,5 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare care strânge 250 de milioane de dolari și atrage investitori precum SoftBank și Ion Group.

Care sunt perspectivele listării?

Surse familiare cu planurile de listare susțin că eToro ar putea atinge o evaluare de peste 5 miliarde de dolari la IPO. Compania colaborează cu bănci precum Goldman Sachs, Jefferies și UBS pentru acest proces, deși reprezentanții acestora refuză să comenteze.

Care este impactul asupra pieței IPO din Londra?

Listarea eToro la New York este văzută ca o nouă lovitură pentru piața IPO din Londra, care întâmpină dificultăți în atragerea și păstrarea companiilor de talie mare.

Fondatorul și directorul executiv al companiei, Yoni Assia, declară că o prezență pe bursa americană ar oferi un acces mai larg la investitori, comparativ cu piața britanică. Potrivit acestuia, majoritatea clienților globali ai eToro preferă să tranzacționeze active americane, care beneficiază de o lichiditate și o vizibilitate mai ridicate.

Cum evoluează eToro?

Fondată în 2007, eToro le permite clienților să tranzacționeze diverse active, inclusiv acțiuni și criptomonede. În martie anul trecut, compania gestiona active în valoare de 11,3 miliarde de dolari și administra 3 milioane de conturi de clienți.