Raiffeisen Bank a plasat cu succes o nouă emisiune de obligaţiuni corporative în lei, fiind a treia emisiune de obligaţiuni verzi a băncii şi a două serie de obligaţiuni senior nepreferentiale.
Advertisment
Emisiunea de obligaţiuni a fost adresată către investitori instituţionali şi a atras 525 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, cu un cupon anual fix de 8,927%, care se situează la aproximativ 0,95 p.p peste randamentul titlurilor de stat în lei de referinţă cu aceeaşi maturitate.
Cu o cerere totală de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,85 ori faţă de suma anunţată iniţial în deschiderea plasamentului privat. Obligaţiunile urmează a fi listate dual pe bursă din Luxembourg (LuxSE) şi Bucureşti (BVB) şi vor fi incluse în baza de fonduri proprii şi datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilităţii de către Banca Naţională a României.
Titlurile zilei
“Prin această nouă emisiune de obligaţiuni, reconfirmăm angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea pieţei de capital locale şi de a mobiliza resursele financiare către investiţii sustenabile care să asigure tranziţia României către o economie durabilă şi decarbonizata. De asemenea, ne bucură interesul manifestat de către investitorii instituţionali pentru obligaţiunile verzi, ceea ce ne arată că aspectele legate de sustenabilitate joacă un rol tot mai important în procesul decizional de alocare a capitalului” a spus Mihail Ion, CFO şi vicepreşedinte la Raiffeisen Bank.
Grupul Raiffeisen are 25 de ani de activitate pe piaţă bancară din România şi deserveşte peste 2,28 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are aproape 4.700 de angajaţi, 300 de agenţii în toată ţară, 1.131 ATM-uri & MFM-uri şi o reţea de peste 26.400 POS-uri.