- Investitorii subscriu 5% din oferta Grup EM la prețul maxim de 40 de lei pe acțiune.
- Grupul vizează o majorare de capital de 10% și o evaluare între 655 și 770 mil. lei.
- Fondurile atrase vor finanța proiecte energetice locale și internaționale.
Grup EM, care include companiile Electromontaj și Iproeb, începe procesul de listare la Bursa de Valori București cu un interes semnificativ din partea investitorilor. În prima zi a ofertei publice, aproximativ 5% din acțiunile disponibile sunt deja subscrise la prețul maxim permis de 40 de lei. Oferta este structurată sub forma unei licitații, cu scopul de a atrage capital pentru finanțarea proiectelor din sectorul energetic, fără ca acționarul majoritar să își diminueze participația, conform Ziarului Financiar.
Grup EM atrage investitori printr-o ofertă publică structurată pe licitație
Grup EM deschide oferta publică de acțiuni și permite investitorilor să depună ordine într-un interval de preț cuprins între 34 și 40 de lei/acțiune. În prima zi, platforma TradeVille, intermediarul listării, raportează peste 200 de ordine la prețul maxim, ceea ce înseamnă că deja 5% din pachetul de acțiuni e subscris.
Oferta are ca obiectiv o majorare de capital social cu până la 77 de milioane de lei, echivalentul a 10% din companie. Prețul final de alocare va fi stabilit în funcție de nivelul maxim la care se subscrie întreaga ofertă. Evaluarea Grupului EM, în funcție de prețul rezultat, variază între 655 și 770 milioane de lei, la un multiplu P/E de 8–10 pe baza rezultatelor financiare estimate pentru 2024.
Grup EM direcționează fondurile atrase către proiecte energetice strategice
Fondurile obținute în urma listării vor rămâne în companie și vor fi folosite pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor energetice dezvoltate de subsidiarele EM Power și EMP Grio. Grupul gestionează peste 200 de contracte, atât în România, cât și în străinătate.
Pe plan local, proiectele-cheie includ linii de înaltă tensiune (400 kV), modernizarea hidrocentralei Vidraru și conectarea parcului eolian Vifor la rețea. În afara țării, Grup EM este activ în Finlanda, Cipru, Polonia și Republica Moldova, iar în Olanda are un parteneriat strategic pe zece ani cu operatorul național TenneT BV, un contract care consolidează reputația internațională a grupului.