- Electroalfa pregătește o majorare de capital de aproximativ 51%
- Compania vinde până la 65,99 mil. acțiuni, cu free float țintă 35%
- Pentru 2025 estimează venituri >800 mil. lei și EBITDA >100 mil. lei
Electroalfa Botoșani, unul dintre cele mai mari business-uri antreprenoriale locale din industria echipamentelor electrice, anunță intenția de listare la Bursa de Valori București și depune prospectul la ASF pentru aprobare. Compania pregătește o ofertă de majorare de capital cu aproximativ 51%, prin emiterea a până la 65,99 milioane de acțiuni noi. Intermediarii tranzacției sunt Swiss Capital și UniCredit Bank.
Oferta și acționariatul
Oferta este structurată în două tranșe, pentru investitori de retail și instituționali. După încheierea ofertei, free float-ul ajunge la aproximativ 35% din totalul acțiunilor. În prezent, acționariatul este deținut în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL.
Creșterea din ultimii ani și țintele pe 2025
Electroalfa International estimează pentru 2025 venituri de peste 800 mil. lei, EBITDA de peste 100 mil. lei și profit brut de aproximativ 100 mil. lei, pe date neauditate și nerevizuite comunicate de companie. În 2024, compania raportează venituri de 648,4 mil. lei, după 435,8 mil. lei în 2023 și 259,2 mil. lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuale compuse de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net urcă la 57,4 mil. lei în 2024, iar EBITDA ajunge la 76,7 mil. lei.
Contracte, investiții și politica de dividende
Compania are o cotă de piață estimată la circa 32,49% în 2024 și un portofoliu de contracte de peste 145 mil. euro, în sectoare precum energia, transporturile, rafinarea și infrastructura de irigații. Gheorghe Ciubotaru afirmă că Electroalfa are în vedere o politică de dividende după listare. În 2024, Electroalfa finalizează fabrica SGB-Alfa, un joint-venture cu grupul german SGB-SMIT, pe o suprafață de peste 9.000 mp, investiție care vizează peste 200 de locuri de muncă directe până în 2027.