- Romgaz deschide book-ul pentru tranșa inaugurală de obligațiuni de 500 milioane euro pentru a susține investițiile în Neptun Deep.
- Investitorii pot îndeplini obligații pe 5 ani cu rating BBB- și dobândă variabilă.
- Vânzarea de obligații se așteaptă să se închidă astăzi, iar Romgaz propune să finanțeze proiecte strategice prin această emisiune.
Compania de stat Romgaz (SNG) deschide astăzi book-ul pentru tranșa inaugurală de obligații de 500 milioane euro. Aceasta va susține planurile de investiții din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Tranșa face parte dintr-un program de obligații de 1,5 miliarde euro. Investitorii pot introduce ordine pentru asigurarea obligațiilor pe 5 ani, cu rating BBB- de la Fitch. Dobândă este formată din midswap plus 310 puncte de bază.
Interesul investitorilor influențează dobânda, iar vânzarea de obligațiuni se așteaptă să se închidă astăzi. Bookrunners pentru aceste obligații sunt BT Capital Partners, Citi, Erste, JP Morgan, Raiffeisen Bank International și UniCredit. Romgaz propune să finanțeze proiecte strategice prin această emisiune. Proiectul Neptun Deep va contribui semnificativ la securitatea energetică a României și va genera o producție estimată de 100 miliarde metri cubi de gaze naturale.