- MicroStrategy anunță lansarea unei oferte publice pentru a strânge până la 2 miliarde de dolari.
- Acțiunile preferențiale perpetue vor avea prioritate față de acțiunile clasa A.
- Inițiativa are ca scop consolidarea bilanțului financiar al companiei și achiziționarea suplimentară de bitcoin.
MicroStrategy Incorporated anunță pe 3 ianuarie printr-un comunicat de presă planul său de a strânge până la 2 miliarde de dolari printr-o ofertă publică de acțiuni preferențiale perpetue. Această inițiativă face parte din planul strategic 21/21, care prevede atragerea a 21 de miliarde de dolari prin instrumente de capitaluri proprii și datorii, inclusiv obligațiuni, note convertibile și acțiuni preferențiale, în următorii trei ani.
Cum va influența oferta de acțiuni preferențiale strategia și bilanțul MicroStrategy?
Acțiunile preferențiale perpetue propuse vor avea prioritate față de acțiunile clasa A ale companiei și pot include opțiuni precum:
- Convertibilitate în acțiuni ordinare clasa A;
- Plata de dividende în numerar;
- Prevederi care permit răscumpărarea acțiunilor, alături de alte caracteristici.
Oferta publică va fi înregistrată printr-o declarație de înregistrare pe formularul S-3, ce urmează să fie depusă la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). Detaliile finale ale ofertei, inclusiv numărul de acțiuni preferențiale ce vor fi emise și prețul acestora, nu au fost încă stabilite. Obiectivul principal al acestei inițiative este consolidarea bilanțului companiei și achiziția suplimentară de bitcoin.
MicroStrategy estimează că oferta publică ar putea avea loc în primul trimestru al anului 2025, însă implementarea și finalizarea acesteia depind de decizia exclusivă a companiei, care va lua în considerare condițiile de piață și alți factori relevanți. MicroStrategy își rezervă dreptul de a renunța la ofertă în orice moment.